Übertragungen reduzieren.
Daten werden über vereinbarte Anbindungen weitergegeben. Wiederholtes Kopieren zwischen Anwendungen lässt sich dadurch reduzieren.
PROZESSE & WORKFLOWS · DEINE SYSTEME VERBINDEN
Weniger übertragen.
Mehr erledigt.
Zwischen Postfach, Dokumentenablage und Fachsoftware liegen oft dieselben manuellen Schritte. Wir verbinden deine bestehenden Werkzeuge zu einem abgestimmten Ablauf – mit passenden Regeln, KI-Unterstützung und klaren Zuständigkeiten.
Bestehende Werkzeuge verbindenFreigaben gezielt festlegen
DEINE WERKZEUGE · EIN VERBUNDENER ABLAUF
Dein Postfach
Dein Ablauf
Deine Fachsoftware
Die Verbindung macht den Unterschied.
Informationen weitergeben, Schritte vorbereiten und Übergaben klar regeln.
DIE VERBINDUNG ZWISCHEN DEINEN WERKZEUGEN
Ein Vorgang. Zusammenhängende Schritte.
Eine eingehende Information soll am richtigen Ort weiterverarbeitet werden. Dafür verbinden wir Auslöser, Verarbeitung und Übergabe über verfügbare Schnittstellen.
Informationen vorbereiten.
KI kann Texte einordnen oder Angaben aus Dokumenten vorschlagen. Regeln und Prüfungen legen fest, wie diese Ergebnisse weiterverwendet werden.
Ausnahmen sichtbar machen.
Fehlende Angaben und fehlgeschlagene Schritte werden an die zuständige Stelle gegeben. Dein Team weiß, wo es eingreifen muss.
VOM AUSLÖSER ZUM ERGEBNIS
So greifen die Schritte ineinander.
Wähle einen Beispielablauf und gehe die einzelnen Schritte durch. Du siehst, wo Informationen ankommen, wie sie vorbereitet werden und an welcher Stelle ein Mensch entscheidet.
O.L.I. organisiert dein CRM. Workflows verbinden deine Systeme.
Du suchst einen gemeinsamen Arbeitsbereich für Kundenbeziehungen? Dafür gibt es O.L.I. Hier entwickeln wir gezielte Abläufe zwischen deinen vorhandenen Anwendungen – ein CRM kann dabei eines der beteiligten Systeme sein.
O.L.I. als CRM kennenlernenEIN ABLAUF · MEHRERE SYSTEME
SCHRITT 1 / 4
Eine Anfrage trifft ein.
Ein freigegebenes Postfach liefert eine neue Anfrage als Auslöser für den Ablauf.
Eingang: Nachricht mit Anhängen
Schematisches Beispiel. Es werden keine echten Systeme angesprochen.
SYSTEME & KONTROLLE
Ein Ablauf, den dein Team versteht.
Ein verlässlicher Workflow berücksichtigt Datenzugang, Entscheidungen und die Fälle, die nicht nach Plan laufen.
Schnittstellen zuerst prüfen.
Wir klären, welche Daten deine Anwendungen bereitstellen und übernehmen können. Daraus ergibt sich, welche Verbindung technisch sinnvoll ist.
Entscheidungen bewusst setzen.
Automatische Schritte und Freigaben werden gezielt festgelegt. Dein Team behält dort die Entscheidung, wo der Vorgang sie braucht.
Den Betrieb mitdenken.
Protokolle, Fehlerhinweise und Zuständigkeiten helfen dabei, den Ablauf zu betreuen und Änderungen nachvollziehbar umzusetzen.
GEMEINSAM ZUR PASSENDEN LÖSUNG
Wir beginnen mit einem konkreten Ablauf.
Ein klarer Anfang und ein überprüfbares Ergebnis machen die Umsetzung greifbar. Von dort kann der Ablauf schrittweise erweitert werden.
- 01
Den Ablauf aufnehmen
Wir klären Auslöser, Daten, Zielsysteme, Zuständigkeiten und die Ausnahmen, die heute Handarbeit verursachen.
- 02
Anbinden & durchspielen
Wir prüfen die Schnittstellen und testen den Ablauf mit Beispielvorgängen – einschließlich Freigaben und Fehlerfällen.
- 03
Begleitet in Betrieb nehmen
Protokollierung, Benachrichtigungen, Betreuung und der Umgang mit Änderungen werden für den Betrieb vereinbart.
Welcher Handgriff wiederholt sich ständig?
Zeig uns einen typischen Vorgang und die beteiligten Werkzeuge. Wir prüfen, welche Schritte sich sinnvoll verbinden lassen.
Häufige Fragen
Ist diese Lösung dasselbe wie O.L.I.?
O.L.I. ist ein modulbasiertes CRM-System. Bei Prozesse & Workflows geht es um die Verbindung und Automatisierung einzelner Abläufe zwischen vorhandenen Anwendungen. Ein bestehendes CRM kann dabei ein angebundenes System sein.
Muss ich dafür meine Software austauschen?
Der Ansatz beginnt bei deinen bestehenden Werkzeugen. Ob und wie sie angebunden werden können, hängt von verfügbaren Schnittstellen, Zugriffsrechten und dem gewünschten Ablauf ab.
Wird für jeden Schritt KI eingesetzt?
Nein. Feste Regeln eignen sich für eindeutig definierte Schritte. KI kann dort ergänzen, wo Texte oder Dokumente eingeordnet und Informationen vorbereitet werden sollen.
Wie werden Freigaben und Fehler behandelt?
Gemeinsam legen wir fest, welche Schritte automatisch laufen und wo dein Team entscheidet. Fehlende Daten, technische Fehler und Ausnahmen werden im vereinbarten Ablauf berücksichtigt und getestet.